戴比尔斯:2023年钻石行业洞察报告

本世纪初的一段时间里,中国的钻饰需求出 现了非常强劲的增长,但是接着发生的新冠 疫情影响了消费者的购买率,而且人口流动 限制 措 施 结 束 后,需 求 的 复 苏速 度也低 于 预期,目前钻石需求正处于艰难时期。但本 报告力求越过眼前的实际挑战,审视钻石在 中国的长期潜力,以及钻石业如何才能最有 效地与中国不同的消费群体建立连接。

中国的经济形势

中国的钻石需求与其经济发展密切相关。 随 着 经 济 的显著增长,中国 的 钻饰销 售额 从 2 0 0 0 年 仅占全 球 销 售额 的 2 %,增 长 到 2015年的14% 。继新冠疫情爆发 对 消费者 信心造成相关影响之后,这一占比目前维持 在10% ——这意味着,尽管近期钻饰销售困 难重重,但中国消费者对钻饰的需求量仍位 居世界第二,仅次于美国。

潜在的购买欲望

钻石在中国历来被视为永恒爱情的象征,尽 管经济压力影响了消费者的购买力,但他们 对 钻 石的购买 欲却 依 然 很旺 盛 。千禧 一 代 (26~41岁)和较富裕的消费者群体是最有 可能 表 示将 钻 饰 作 为礼 物 的 群 体 。与此 同 时,有意自购钻饰的人数也有所增长。约三 分之一的中国女性表 示 预计下一年会购买 钻饰,而这一比例在年轻一代中更高。

市场机遇

天然钻石的需求量取决于人们对 拥有这 类 钻 饰 的 渴望 程 度以 及 购买能 力。虽然许多中国女性表示有意在不久的将来购买钻饰,但最终购买的比例则要小得多。购买欲与实 际购买行为之间的落差虽然一部分是由钻 石的营销方式造成,但也与人们的购买力有 关。我们看到,中国消费者对拥有钻饰有着 持久不变的渴望;此外,中国GDP的增长前 景乐观,中产阶级不断壮大,消费者的购买 力也不断增强,在此基础上,钻饰的热销已 然指日可待。有显著迹象表明,更富裕的消 费者,尤其是超富裕消费者,更倾向于购买 钻饰 。二 线 城 市的 钻饰需求份 额 也在不 断 增长。

不同人生阶段的消费者分析

千禧一代只占18~54岁主要女性受众群体 的一半左右,但其购买量却占据了中国总需 求价值的三分之二,比其他年龄段女性的占 比高出许多。

尽管中国的结婚率有所下降,但婚嫁首饰仍 占钻饰市场需求价值的四分之一左右。馈赠 占非婚嫁钻饰市场需求价值的绝大部分,而 作为礼物收到的钻饰往往比自购的价值更 高。

大多数购买非婚嫁钻饰作为礼物的消费者 都 将 钻饰 视 为爱 情的象征 。就千禧 一 代 而 言,与在达成个人里程碑时收到钻饰礼物的 可能性相比,他们在人生的阶段性时刻(如 周年纪念、订婚或婚礼)时收到钻饰礼物的 可能 性 要 大得多。而Z世代(18~2 5岁)则 最希望在生日时收到钻饰。

产品选择

尽管钻石耳饰等产品的销售额在总需求价 值中所占份额在不断增加,但纯钻石戒指仍 然比 其他 类 型的 钻饰更 受 欢 迎 。与此情 形 类似,在人们购买的各种形状的钻石中,圆 形钻石的占比仍然最大,但心形钻石也开始 逐渐流行。(婚嫁和非婚嫁钻饰消费者群体)对品牌钻 饰的需求明显激增。2022年购买的10件钻 饰中有9 件 是 品 牌 钻饰,其中近 8件 来自中 国品牌。

消费者喜好

千禧一代将钻石视为爱的表达和人生重大 事件的 标 志 。他 们 在 挑 选 钻 石时 特 别 注 重 品质、设计和大小,纯钻戒指是他们的最爱。 Z世代则最看重品牌是否遵守道德观念以及 是否有社会责任感。虽然Z世代在钻饰市场 的体量在不断扩大,但其购买能力仍然是一 个消费阻碍。零售商可以通过提供灵活的付 款方式或价格较低的入门级产品来吸引该 群体。

数字渠道与实体店

约有一半的消费者在购买钻石前会在线搜 索或通过社交媒体收集信息。虽然Z世代和 一线城市消费者比其他消费者更倾向于网 购,但钻 饰 的 购买 主 要 还 是 在 实体 店 进 行 的。这就凸显了打造令人难忘的店内体验的 重要性。

新天地

年轻消费者和一至三线城市的消费者仍将 是 中 国 钻 饰 消 费 的 主 力 军 。不过 ,展 望 未 来,55至6 5岁年龄段 人口和四线 城 市还 蕴 藏潜力有待挖掘。前者明显会选择自购,后 者则受日益壮大的中产阶级拉动——这是一 条很有意思的增长途径。

引领未来

近 年来,中国钻 石业一直面临 着 一 些困境 。 但从长远来看,中国仍然是有着巨大潜力的 钻石市场,因此,很值得花一番心思找到走 出这些困境的万全之策。从长远来看,随着 经济前景的改善,中产阶级的迅速壮大,以 及钻石行业满足不同消费群体的特定需求 和兴趣的能力日趋成熟,钻石行业有机会推 动中国钻饰消费和销售额实现新的增长。

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