车东西:2022年3月中国新能源车市销量达44.5万辆 实现了同比环比双增长

国内新能源车市3月份的“真实销量数据”来了!今年3月份新能源车销量持续增长,乘联会数据显示,3月份国内新能源乘用车的销量达到了44.5万辆,实现了同比环比双增长。而日前,3月份国内新能源车上险量数据也出来了,这一数据更为真实。

以往部分传统车企会将经销商提的货也纳入到销量里,但这些车型可能并没有到达消费者手中。而消费者购买汽车之后,就需要购买保险,上险量数据直接反映了用户的数量。

因而上险量数据相当于揭开了车企销量的“遮羞布”。

在得知3月份国内新能源车市上险量数据之后,车东西对其内容进行了分析,分别统计了国内新能源上险量前二十的车型,并对其进行了排名,同时还对上险量前二十的车企做了排名,全面展示了各车企和车型的竞争力。

车东西也对国内的主流车企东风、一汽、长安、吉利、长城、比亚迪、新造车公司以及海外车企的各车型上险量做了具体的统计和分析,对车企的销量构成做了进一步的剖析。

此外,车东西还对几个主要畅销车型的主要销售省份进行了分析,找到了国内目前主要的新能源汽车市场。可以说,看完了这篇文章,你就能正确的了解国内新能源汽车市场。

本文福利:3月份新能源汽车市场销量继续增长,今年总销量或再攀高峰。分享报告《新能源汽车市场欣欣向荣,产业链景气高涨》,对话框回复【车东西0338】下载报告。

01.前十名比亚迪占一半 五菱仍然稳居第一名

从3月份上险量前二十名的车型来看,比亚迪已经成为国内新能源汽车领域的头号玩家了,前十名中一共有五款车都属于比亚迪,分别为比亚迪秦系列、比亚迪宋系列、比亚迪元系列、比亚迪汉系列和比亚迪海豚。

▲3月份最畅销的二十款纯新能源汽车

而这一数据中还包含了大量的插混车型,如果排除掉插混车型,仅看纯电车型的话,比亚迪也在前十名中占据了四席,除了比亚迪宋系列,另外四款车都在排行榜中,这也凸显了比亚迪在新能源方面的强大实力。

就车型畅销程度来看,特斯拉和比亚迪相比并不落下风,特斯拉的Model Y与Model 3占据了第二名和第五名两个席位,如果仅看纯电车型的话,更是分别位列第二和第三名。

其中Model Y的上险量仅次于五菱宏光MINI EV,要知道Model Y目前最低售价都已经超过了30万元,达到这样的成绩并不容易。

从车型来看的话,微小型车仍然是走量神器,前有稳居上险量榜第一的五菱宏光MINI EV,后有奇瑞eQ、QQ冰淇淋、奔奔EV、欧拉黑猫和好猫等车型,显然已经成为各家车企冲销量的主力产品。

▲3月份最畅销的二十款纯电动汽车

在新造车公司中,理想ONE再次实现了月销破万,比新造车第二名的小鹏P7多了将近2000辆。理想ONE、小鹏P7、哪吒V系列、蔚来ES6这四款车也成为了新造车公司中的销量担当。

此外,在众多传统车企中,埃安的两款车型Aion S与Aion Y的上险量成绩非常接近,均实现了单月7000+辆的上险量,这证明了埃安在纯电轿车和纯电SUV领域都摸索到了一定的窍门,连续打造了两款不错的车型。

整体来看的话,五菱宏光MINI EV、特斯拉Model Y/3、比亚迪汉等车型仍然是主要的爆款车,但奇瑞、理想等代表的不同势力的车型上险量也都在快速的发展,整个新能源领域的竞争正在加剧。

02.比亚迪月销破十万 新造车公司强势登场

如果从品牌方面来看的话,比亚迪贯彻多生孩子好打架的策略,牢牢占据了品牌上险量榜的第一名,也是唯一一个可以实现月销破十万的新能源车企。特斯拉在两款爆款车的加持下,也可以实现月销破六万,未来有可能会对比亚迪发起挑战。

▲3月份国内新能源车企上险量排行榜

在众多的传统车企中,奇瑞新能源是绝对的黑马企业,不声不响的已经爬到了品牌榜的第四名,凭借着两款热销的微型车,奇瑞新能源在未来还有望进一步增长。其他的传统车企,长城汽车、长安汽车和奇瑞新能源的路径比较接近,都是通过微型车快速占领市场,目前来看也已经取得了不错的成绩。

吉利和东风汽车则是靠着众多车型在榜单上拥有了一席之地。

而连续多次拿下新造车公司月度销量榜第一的小鹏汽车也已经成为了前十品牌中唯一的一个新造车公司。虽然新造车公司的热度比较高,但受困于产能和基数,新造车品牌在很长一段时间内都无法进入到新能源销量榜的前十名,而目前这一格局已经发生了变化。

在小鹏汽车身后,理想、哪吒、蔚来、零跑等车型也都追赶的非常紧。新造车公司已经正式成为了坐在桌上玩牌的玩家,在未来势必会进一步对传统车企造成冲击。

在当下的新能源汽车市场中,海外车企暂时还没有特别亮眼的表现。目前仅有大众凭借车海战术,杀入前10名,成为海外传统车企里电动转型成果最显著的玩家。

在未来很长一段时间内,这样的市场格局还将会长期存在。

03.特斯拉两款车打天下 均进入上险量榜前十

看完整体表现,我们把目光聚焦到具体车企上,首先来看一下特斯拉。

虽然特斯拉目前已经拥有了Model S、Model X、Model 3和Model Y四款车,但目前Model S和Model X改款之后还没有大规模投产,所以目前在国内主要销售Model Y和Model 3,这两款车均由上海工厂生产。在很长一段时间内,Model 3是特斯拉在中国最畅销的一款车,在同级市场中几乎找不到对手。

▲3月份特斯拉上险量情况

随着特斯拉Model Y的投产,在很短的时间内,Model Y就取代Model 3成为特斯拉在中国的销量最好的车型,而且两者之间的差距也有进一步拉大的趋势。

3月份,Model Y售出了近4万台,而Model 3仅有2.5万台,差距已经非常明显了。

Model Y在国内的竞争力不仅限于此,还曾经打破了长城哈弗H6在SUV领域内的垄断地位,成为了单月最畅销的SUV车型。

另一方面来看,虽然Model 3的上险量不敌Model Y,但Model 3仍是国内销量最好的纯电动轿车,目前还没有哪个国产纯电轿车车型可以直接挑战Model 3。

两款车型共同霸榜也体现了特斯拉的竞争力之强,今后很长一段时间内,特斯拉的销量奇迹还会继续延续。

04.新造车五强格局已定 小鹏继续领跑

而在新造车方面,三强的格局已经被打破了,哪吒和零跑汽车的强势增长,让新造车进入到了五强的格局。

从三月份的上险数据来看,小鹏汽车卖的最好,单月1.5万辆的成绩让其发展跨入到了新的阶段。理想虽然仍然在靠一款车打市场,但目前来看竞争力并没有明显的减退。

▲3月份新造车五强的上险量情况

哪吒汽车在最近一段时间则扮演了黑马的角色,接连闯入前三名,并且目前已基本上可以稳定实现月销破万。但也应该看到,哪吒汽车目前的主销车型哪吒V是一款售价不足10万的产品,和其他新造车公司的车型售价相比还有差距。

今年哪吒汽车将会量产第四款车哪吒S,这款定位高端市场的新车能否取得成功还要等时间来证明。

蔚来虽然多款车在售,但ES8、ES6和EC6这三款车已经销售了很长时间了,产品竞争力有所降低,再加上平均售价超过40万,也确实很难和其他车型在销量上进行直接竞争。

不过整体来看,蔚来的上险量还说的过去,在三月份还正式交付了首款轿车产品ET7,而这款产品将会决定蔚来的未来销量。

零跑汽车和哪吒一样是从二线新造车阵营中跑出来的佼佼者,零跑汽车凭借着微型车T03实现了销量的快步增长,而最新的旗舰车型C11在交付之后也迎来了销量的稳步上升。

作为蔚小理之后第四家登陆港股的新造车企业,零跑走的非常稳健,未来可能也会持续出现在头部阵营中。

经过近些年的发展,新造车企业也有了很大的变化,一方面是新造车公司内部已经确立了新的格局,哪吒和零跑正在不断发展,另一方面,新造车公司的销量开始在整个新能源汽车市场中占据重要位置,已经成为国内新能源汽车市场中重要的一员。

此外,新造车公司在智能化方面拥有自己的优势,它们的持续发力也会对整个新能源汽车市场产生正面影响。

05.大众打车海战术 宝马成最畅销豪华品牌

在传统燃油车市场中,合资品牌一直是销量担当,旗下车型一直霸占各细分市场的前几名,而在新能源领域,这样的格局发生了变化。

在众多的合资车企中,大众是上险量最好的一个,但这样的上险量背后则是靠着ID.3、ID.4、ID.6三个系列共5款车实现的。大众ID.4和ID.6的单月上险量分别在5000台、3000台上下徘徊,在目前的新能源汽车市场中并不算特别突出。

▲3月份海外车企在华纯电上险量情况

大众的处境也代表了所有合资车品牌的现状,合资品牌要想在中国这个最大的新能源汽车市场中有所作为,还有很长的道路要走。

其他的合资品牌中,通用凭借着别克Velite 6和雪佛兰畅巡两款车的上险量,也可以实现月销3000台的数据,但这两款车的竞争力并不算强,在国内车企的持续发力冲击下,未来上险量可能会进一步走低。

福特野马Mach-E已经成为福特在新能源领域主要的销量担当了,上个月几乎所有的新能源上险量都由这款车贡献。作为福特纯电尝试的首款车型,野马Mach-E虽然在各项性能参数上并不算落后,但上险量成绩却并不亮眼。如何实现在华销量的进一步突破,已经成为长安福特不得不考虑的事情了。

而在豪华品牌中,宝马成为了其中上险量表现最好的一个,单月2737台的上险量超过了奔驰和奥迪两家车企新能源上险量之和。

但值得注意的是,宝马iX3也是BBA纯电车型中较为便宜的一款车,也就是说,目前宝马正在通过以价换量的方式来保证销量。

但目前BBA三家在国内市场上投入的车型在各项性能参数上均不算特别亮眼,这也反映到了销量成绩上。未来BBA还能否再进一步,就需要等到这三家各自的王牌纯电正式上市才会有答案。

总的来看,海外车企在中国的新能源汽车市场出现了水土不服的情况,销量数据不如自主和新造车玩家。不过中国作为全球最大的新能源汽车市场,海外车企对于中国的重视程度也在不断加深,未来或许会取得进一步的销量提升。

06.比亚迪两款车月销破万 吉利长城仍需努力

看完了合资车企,我们再来看一下国内自主三强吉利长城比亚迪的纯电销量情况。

比亚迪在刚刚过去的三月份宣布未来将停止燃油车的销售,专注于新能源领域。从3月份的上险量来看,比亚迪也有这个底气。

▲三月份自主三强纯电上险量情况

整个三月,比亚迪仅在纯电方面就售出了3万多台车,其中汉系列已经实现了月销破万。汉作为比亚迪的最新力作,同时也是其迈向高端路上的重要产品经受住了市场的考验,在不断提升销量的同时也提升了比亚迪的品牌力。

另一方面,比亚迪最新打造的海洋系列首款车型海豚在很短的时间内也实现了月销破万的壮举,也证明了比亚迪的这次尝试非常成功。

未来比亚迪还将会继续推进王朝系列和海洋系列,相信其上险量还会进一步提升。

长城汽车在新能源方面主要依靠欧拉品牌,其纯电销量全部由欧拉包办。目前欧拉在售的车型均为小型车,而市场对于小型车的需求也让长城汽车取得了不错的销量数据。

但长期来看,欧拉品牌目前也存在不少的问题。虽然欧拉已经推出了多款车,但是很多车型在外观上非常接近,很难体现出差异化,而另一方面,长期生产微型车也容易让品牌固化,很难实现品牌向上。

不过,目前长城也正在尝试打造新的新能源汽车品牌,但未来是否会成功现在还不好说。

相比之下,吉利汽车在纯电方面并不算成功,几何品牌在高端化尝试上基本上已经宣告失败了,最新的产品几何EX3功夫牛已经进入到了中低端市场。目前几何A是吉利上险量最好的车型,但车东西此前在吉利4S店内探店时发现,这款车在终端拥有一定的折扣力度。

不过,目前吉利目前已经打造了一套纯电平台,也正通过极氪等子品牌在纯电领域发力,未来有可能会改变现状。

07.东风长安已探索出成果 一汽受困纯电动

除了吉利长城比亚迪,以长安、一汽和东风为代表的央企也正在进行纯电转型。

不过从具体情况来看,这三家企业在纯电方面所选取的路径并不相似。长安汽车也选择了微型车为主的打法,长安奔奔月上险量破8000台,一己之力提升了长安汽车在纯电方面的上险量数据。

▲3月份三大央企纯电上险量情况

但除了这款车之外,长安汽车上险量最好的纯电车型为逸动,仅有1000台左右。

长期依靠微型车打市场将会对自身品牌产生一定的影响,好在目前长安也在积极推进高端品牌阿维塔,但从现状来看,长安汽车在纯电方面还有一段路要走。

一汽走的则是精品路线,目前一汽红旗和一汽奔腾都在进行纯电转型,但从3月份的上险量数据来看,一汽的纯电转型走的并不顺利。

作为重头戏的一汽红旗E-HS9的上险量仅有281台,红旗E-QM5的上险量仅仅多了5台。奔腾品牌方面,奔腾NAT取得了783辆的成绩已经算是一汽在纯电车方面比较突出的一款产品了。

总体来看,一汽集团在纯电方面仍然没能拿出自己的代表作,而之后很长一段时间内,可能都不会有太好的销量成绩。

东风走的则是多车型的路径,目前在东风官网上可以看到多个纯电车型在售,3月份纯电上险量也突破了1万辆。

不过,除了高端子品牌岚图,东风在售的纯电车型瞄准的大多数下沉市场,很多车型都是乘货两用。这也算是东风汽车在纯电动转型方面探索到一个新路径,一方面通过高端品牌发力高端市场,同时也加强对下沉市场的开发。

在未来很长一段时间内,东风汽车应该都会按照这个路径继续发展,而这或许也能给东风汽车持续带来不错的销量。

08.南方成新能源主战场 微型车进入下沉市场

说了这么多,也引出了一个非常关键的问题,既然3月份国内新能源汽车市场取得了非常大的进展,那么这些车都卖到哪里了呢?

车东西对上险量前十的车型进行了分析,也从中得到了一些有意思的结论。

▲3月份上险量前十名新能源车的主销省份

在正式统计结果出来之前,车东西认为很多车型的主要销售地一定是北京、上海等一线城市,但结果却并非如此。

首先微型车方面,五菱宏光MINI EV、奇瑞eQ等已经完成了对下沉市场的开发,像河南、山东、浙江这样的人口大省占据了微型车消费的前三名,车东西此前在河南地区也确实看到了很多五菱宏光MINI EV车型。

其次从地域上来看,南方基本上还是国内新能源汽车的主要消费市场,这也和独特的气候条件有关,新能源汽车在冬季面临的所有问题在南方基本上都不会出现。

此外,值得注意的是,目前北京和上海这样的限购城市已经不是新能源车的主要消费市场了,许多新一线城市甚至二线和三线城市开始成为新能源汽车的主销地。

最后,从省市分布的情况来看,新能源车的普及还主要集中在东部沿海城市和中部地区,广东、浙江和江苏是三个新能源消费大省。而整个西南地区和西北地区的新能源购买力并不算突出,各车企的前三名主销省份基本都不包含这些地区。

从这点来看,目前我国的新能源汽车虽然取得了不错的成绩,但地域上的不均衡仍然存在,我国要想实现全面的新能源转型,还有一定的路要走。

自 车东西

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