长江证券:2021年京东物流三问三答(附下载)

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如何看待京东物流对京东的战略意义?

如何看待仓配模式与网络快递之争?

仓配模式(仓+配)的关键成功要素:仓网布局与库存管理能力

网络快递(收+转+运+派)的关键成功要素:干线能力与路由优化能力

美国:制造业输入国家,全球最大消费国,直营模式亚马逊>平台模式eBay,仓配模式>网络快递

中国:制造业输出国家,全球最大制造国,平台模式阿里巴巴>直营模式京东,网络快递>仓配模式

阿里巴巴、拼多多品类结构多元化;京东品类结构相对单一,带单品类占比较高

标准品(SKU数量少、且单个SKU库存多)更加适合仓配模式;长尾非标品(SKU数量多,且单个SKU库存少)更加适合网络快递

如何看待京东物流的供应链愿景?

供应链需求特征:B端用户+个性化、定制化,市场集中度天然较低中国供应链处于发展初期,头部企业成长空间巨大

下沉市场订单密度较低,填仓较难,需要更加匹配的商业模型品牌方与零售商存在天然博弈,背靠京东商流将成为JDL的双刃剑

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