碳计量与碳检测

碳中和

碳排放量的核算方法是构建
碳交易市场不可缺少的一个组成部分,因此有关
碳排放量核算 方面的投资机会也需要给予重视。目前碳排放量的核算方法有两种:1)
碳计量
碳计量与 IPCC(政府间气候变化专门委员会)的物料均衡法类似,将企业的生产活动划分为若干流 程。在给定的参数下,按照不同的方法计算每个流程中的碳排放量,并加总得到企业的碳 排放总量,进一步计算排放因子,并以此为根据设定企业未来的
碳配额;2)碳检测(或碳 监测):碳检测是指利用 CEMS(连续排放监测系统)对企业的碳排放量进行监测,相比于 碳计量阶段式的计算方法,碳检测对企业碳排放量的统计更加具有连续性、更加准确。此 外,监测系统还可以将企业的排放数据上传至云端,易于监管部门进行监测和管理。   碳计量仍是目前中国碳排放测量的主要方法,但随着
碳市场的完善,碳检测或将逐步取代 碳计量。目前中国比较完善的碳排放的核算方法为碳计量,只有在火电行业开展了碳检测 的试行。对比国外,欧盟采用碳计量和碳检测并行的方法,美国则是优先采用碳检测的方 法,因此借鉴欧美经验来看,中国未来将碳检测纳入作为碳排放量核算的标准方法的可能 性很高。此外,从国内
碳市场的发展来看,行业内工艺流程的不断更新会使得监管部门管 理的难度明显提升,监管标准也会不断更迭,这同样推动了对灵活性更优、具备云端化能 力的碳检测的需求。   碳计量政策完善程度高于碳检测,但部分省份已开始推进碳检测的建设,预计未来 5 年 CEMS 设备市场增量空间约为 45 亿元,细分行业上,我们更看好第三方
碳核查服务赛道。自 2013 年,中国就开始不断出台政策来规范高排放行业的碳计量方法,而对于碳检测,国 家层面并没有在全行业大力提倡,国内整体碳检测设备的渗透率较低。基于纳入中国碳市 的企业数量(首批 2225 家电力企业及其他行业约 5300 家符合纳入标准的企业)、碳检测 CEMS 设备均价(约 30 万元/台)以及 CEMS 设备更换周期(约 5 年),我们预计未来 5 年(2021-2025)碳检测 CEMS 设备市场增量空间约 45 亿元。假设上述增量空间在未来 5 年内平均实现,则国内碳检测设备行业未来 5 年每年营收增厚可达 13%(基于 2020 年营 业收入)。行业选择上,我们认为 2 月以来,碳检测设备类企业股价表现对潜在业绩增量 Price in 程度已较高,第三方
碳核查服务类企业或相对更优。

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