新经销:2020-2021年下沉市场零售小店B2B2C合作情况调研报告(附下载)

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随着收入水平的提高,基础设施建设的不断完善,移动互联网的发展都带动了下沉市场消费者消费力的提升。

从本次调研我们也发现,这一部分消费者具有:增长快、高价格敏感度、信任实体店、更加信任本地关系网、购物更加理性、购物娱乐性高等特点。而下沉市场的门店则具备有以夫妻店为主要经营方式、规模小数量多、经营方式灵活、抗风险能力小、专业性低等特点。

小而全是下沉市场小店的核心特点。下沉市场零售小店门店往往面积不大,但是销售的产品却基本涵盖了消费者日常所需的所有品类。而在品类分布上,饮料、方便副食、休闲零食、矿泉水和香烟为小店销售的主要类目

在下沉市场,消费升级趋势明显。60%的小店主认为消费者的消费能力在提升,消费习惯在改变。随着网购等新型购物方式的普及,消费者对于门店购物消费的热情与过往基本持平,但是单次购物金额却呈现出明显的下降趋势。未来,71%的受访小店老板表示,未来将更加关注年轻消费者喜爱的产品。

对于未来的发展,下沉市场小店喜忧参半。有31.3%的受访小店认为未来的生意会变得更好,37.5%的小店主则认为未来的生意会变得更差。

疫情的出现对线下零售行业也造成了巨大的影响。相对于2019年,12.7%的下沉市场小店生意额有所增长,40.1%的受访小店则认为今年疫情虽然有所减缓,但是生意却比去年更差。

 在一年消费最旺盛的春节期间,62%的受访小店认为春节前期的营业额与去年同期生意基本持平或出现了增长。

在进货渠道层面,厂家(经销商)业务员订货、B2B平台和批发市场订货成为下沉市场小店进货采购的主要渠道。值得注意的是,随着社区团购的发展,26.7%的下沉市场门店开始尝试从社区团购平台上订货采购

在受访门店中,73.6%的门店都或多或少地在B2B平台上订过货,小店平均使用的B2B平台数量为2家,14.8%的受访小店表示日常会使用4家以上的B2B平台。

京东掌柜宝、阿里巴巴零售通和易久批是下沉市场小店普遍使用的三大B2B平台。而在门店粘性上,芙蓉兴盛阿必达、万全商城和新高桥则更具有优势。

在品类上,休闲零食、方便副食和饮料为下沉市场零售小店在B2B平台进货采购的主要品类。受制于消费习惯的差异,下沉市场小店对于高毛利的包装熟食、果蔬生鲜、鲜食日配等尚未养成线上采购的习惯。

在不同的B2B平台上,下沉市场小店也表现出了明显的商品采购差异。在阿里巴巴零售通上,小店主采购最多的商品分别是方便副食、休闲零售和饮料;而在京东掌柜宝上,小店主采购的商品类目TOP 3则分别是休闲零食、个护日化和饮料。

随着B2B行业的发展,小店已逐步养成了自主在B2B平台进货采购的习惯,而因受平台物流政策的调整,B2B平台的平均到货时效为2.3天。

在受访门店中,50.7%的小店认为和B2B平台合作后,产品种类更加丰富,34.4%的小店认为B2B降低了门店的库存水平,25%的受访小店认为和B2B平台合作后,门店断货情况有所减少。

随着消费行为的改变,到家业务也成为越来越多下沉市场小店商品触达消费者的主要尝试。在受访门店中,约47%的小店为消费者提供了送货到家服务,45.9%的小店正在于社区团购平台合作,19%的小店接入了饿了么、美团、京东到家等O2O平台。

虽然下沉市场返乡潮趋势开始出现,但是门店客流量不足依旧是门店经营面临的最大问题。电商价格冲击、进货渠道单一、产品多样性和畅销性不足等也同样困扰着门店的经营。 

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